Gérer son association ou entreprise avec Dolibarr
Référence DOLIBARR01.
Tout projet d'entreprise s'inscrit dans un système de relations complexes impliquant partenaires, fournisseurs, clients, salariés, bénévoles, etc. Il faut gérer les interactions au mieux tout en respectant la réglementation et les obligations réglementaires de l'activité.
La mise en place d'un système de gestion intégré permet de :
suivre et planifier l'activité,
gérer les relations avec tous les acteurs,
anticiper et tracer les dépenses et recettes générées par l'activité.
Animé par un praticien expérimenté, ce séminaire vous permettra de disposer d'un outil de gestion performant : le logiciel libre Dolibarr.
À l'issue de cette formation vous pourrez :
expliquer en quelques phrases ce qu'est un outil de gestion intégré et ses fonctions principales
définir le cahier des charges de votre outil
organiser les activités et les contributeurs du projet
installer et configurer le logiciel Dolibarr
utiliser les modules nécessaires à votre activité
personnaliser les module en fonction de vos règles de gestion
administrer le logiciel Dolibarr
Appétence pour les connaissances exposées dans cette formation.
Disposer d'un ordinateur (nécessaire à la formation).
En option, avoir déjà utilisé un logiciel de gestion, par exemple avoir géré un fichier de données avec un tableur ou une base de données.
Pour qui ?
Cette formation s'adresse
aux entrepreneurs, associations, coopératives qui souhaitent mettre en place un outil numérique facilitant la gestion des relations avec les acteurs, permettant de suivre les projets, les dépenses et recette, la comptabilité.
aux personnes qui veulent comprendre les principes de base des outils de gestion intégrés, et utiliser de façon efficace ce type de logiciel.
De 4 à 10 jours. (28 h à 70 h) → formation extensible en fonction du nombre de modules Dolibarr à mettre en oeuvre.
La formation peut s'effectuer de façon discontinue par demi-journée avec temps de mise en pratique entre deux sessions.
Tronc commun à toute formation (3j)
L'entreprise et sa gestion
Comprendre la gestion d'entreprise informatisée
Les objectifs : efficacité, traçabilité
Fonctions principales d'un outil de gestion,
Règles d'usage, les différents niveaux d'utilisation
La mise en place
S'organiser pour bien gérer
Définir le projet (ce que vous voulez faire)
Identifier les acteurs et les flux
Décliner les activités à réaliser
Identifier des rôles et rédiger un cadre de travail
Motiver les acteurs
Identifier les techniques et outils à mettre en œuvre.
Installer Dolibarr
Configurer Dolibarr
L'organisation
Panorama des modules
Principes d'activation, paramétrage, désactivation d'un module
Le tableau de bord, personnalisation
Apparence de l'interface (style)
Administrer Dolibarr
Panorama des tâches d'administration
Sauvegarde et restauration
Mise à jour
Accès aux ressources et à la documentation
Forces et faiblesses de Dolibarr
Modules proposés en fonction de l'activité de l'association ou de l'entreprise. De 1/2 à 2 journées de formation suivant les modules
Gestion avancées des utilisateurs et des groupes
Droits d'accès
Congés et notes de frais
Gestion des adhérents d'association
Gestion des tiers (clients, fournisseurs, partenaires, etc)
gérer les rôles : prospects, clients, fournisseur, etc.
gérer les contacts
gérer les évènements contractuels : propositions, commandes, contrats, factures, expéditions, livraisons, interventions.
Gestion des projets et de l'agenda collaboratif
Gestion des produits et services
gérer son catalogue de produits et services
fixer ses prix, suivre ses marges
gérer son stock de produits
Gestion des documents
Générer les documents contractuels automatiquement
Personnaliser les documents contractuels
Stocker et partager des documents
Gestion financière
Gérer les flux financiers liés aux activités
Gérer les comptes bancaires et de caisses
Catégoriser les dépenses et recettes
Comptabilité
Générer les écritures comptables
Tenir les journaux comptable et le grand livre
Équilibrer les comptes
Générer un compte de résultat
Exporter le grand livre
Les moyens pédagogiques utilisés
Exploration des sujets à partir de questionnements de l'animateur
Mise en forme de schéma ou grille de synthèse en groupe de travail
Restitution des travaux au collectif
Distribution d'un “corrigé” du schéma ou de la grille par l'animateur et discussions/annotations
Exercice de mise en pratique à partir des projets des stagiaires
Réalisation individuelle ou par binôme, pendant ou entre les séances de formation
Présentation des livrables au collectif avec liste des astuces et difficultés éprouvées
Évaluation collective des livrables, suggestions d'améliorations et pistes de progression
Quiz de fin de module avec auto-correction.
Les moyens logistiques à disposition
Support de formation pour chaque module.
Accès a un environnement Dolibarr vierge mis en place lors de la formation
Accès à la documentation en ligne de Dolibarr
Fiches d'exercices
Schéma ou grille de synthèse des concepts abordés à compléter ou à annoter
Tâches de gestion à réaliser avec Dolibarr
Activation et paramétrage de modules Dolibarr
Quiz d'auto-évaluation
Ayant vu naître l'informatique, et toujours pratiquant, l'animateur utilise quotidiennement Dolibarr pour ses besoins personnels et plusieurs associations.
Il donne une vision globale de l'architecture du logiciel, des prérequis organisationnels au succès du projet.
Avec les exercices pratiques, les questionnements et les travaux de groupe vous mettez en œuvre progressivement Dolibarr pour votre projet tout en acquérant les bases du fonctionnement et de l'utilisation du logiciel sans connaissance technique préalable.
Des fiches pratiques et des schémas explicatifs sont fournis.
Avant la formation, questionnaire de positionnement
En début de formation, cadrage des objectifs et contraintes avec l'ensemble des participants
Au cours des modules, exercices en groupe
En fin de chaque module quiz d'auto-évaluation
En fin de formation, questionnaire d'évaluation à chaud
Si la formation est répartie sur plusieurs sessions :
Travaux pratiques à réaliser seul ou en binôme dans l'inter-session
Au début de chaque session, présentation des travaux réalisés, bilan des astuces et difficultés rencontrées.
En fin de session, questionnaire d'évaluation à chaud
Nîmes, Alès, Gard, Occitanie, France entière sur demande.
Intra-entreprise ou Inter-entreprise.
Groupe de 4 à 8 personnes. Sur mesure.
Dates